Notre mission : ” Aider nos clients à réaliser leurs objectifs”

Un voyage qui se déroule bien est un voyage bien planifié. Nous savons bien que vos objectifs et vos rêves sont tout aussi uniques que vous. Que vos destinations soient de fonder une famille, de prendre une retraite confortable ou que vous soyez à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons, vous ou votre entreprise, à élaborer un programme de sécurité financière qui répondra à vos besoins.

Au moyen d’un processus de planification intégré, nous travaillerons à vos côtés pour créer un programme personnalisé qui vous permettra de gérer les risques tout en rendant vos objectifs accessibles.

Après avoir évalué vos besoins, votre tolérance au risque en matière de placement et l’étape où vous vous trouvez dans votre vie, nous vous recommanderons les produits qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

En nous appuyant sur une équipe de spécialistes couvrant plusieurs domaines, dont l’assurance-vie, la fiscalité et bien d’autres, nous vous aiderons à comprendre les différentes options qui s’offrent à vous. De plus, nous pouvons vous mettre en relation avec l’un des spécialistes en planification hypothécaire de la Canada Vie qui dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour vous aider à sélectionner le prêt hypothécaire qui vous convient.

ProAction Services Financiers offre les produits suivants de la Canada Vie de différentes institutions financières :

• Assurance invalidité individuelle
• Assurance individuelle contre les maladies graves
• Police de fonds distincts, REER
• Rentes, FEER et FRV
• Assurance collective

• Fonds communs de placement, REEE, REER, FERR et CELI

Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de ProAction Services Financiers inc. et les fonds communs de placement sont offerts par Bernard Morin par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée.